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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智(zhi)能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提(ti)升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机(ji)增配被(bei)错(cuo)误定价的优(you)质资(zi)产，或(huo)阶段性增(zeng)配黄金类防御性资(zi)产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的(de)细分领域龙头估值出现(xian)明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面(mian)，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿(yi)港元(yuan)，深市港(gang)股通净(jing)流入(ru)148.92亿港元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🥦💔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥕🍈🩰，对短期市场或有扰动。第三🥕💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🍏💟，市场风险偏好整体回暖🥬。基于以上😡🥻💛，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🧡💋💟，同时拟募集配套资金🍅🥝💞🥑。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🍍💯💖💛，预计停牌时间不超过10个交易日。