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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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而(er)目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关(guan)键力量(liang)，目前市场上(shang)正在(zai)演绎(yi)的大(da)产业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提(ti)速等。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态💯🩳👄🍆。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平🍓💋，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨😈，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓🍌🥑🩱🥝🩲，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时🥿，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🥝。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但(dan)在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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