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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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上週五美元指數(shù)震盪(dàng)盤(pán)(pan)整，日線(xiàn)微(wei)幅收(shou)跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于97.20坿(fù)近。除美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)(yu)期陞(shēng)溫(wēn)持續(xù)對(duì)滙價構(gòu)成打壓(yā)外，中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，市場(chǎng)(chang)的避險(xiǎn)情緒(xù)降溫也對避險美元構成了一定(ding)的打壓。此外，美聯(lian)儲的獨(dú)(du)立性受挫也對美元指數構成了一定的打(da)壓。今日關(guān)註97.70坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(chēng)在96.70坿近。

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全球降息空间(jian)再度打(da)开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市(shi)，年初(chu)至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显(xian)回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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