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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩳💔，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥻🥿🥥。今年以来中国经济整体仍需修复💔👿、但结构有亮点的宏观环境👘🍋，这些亮点恰恰都在港股🍌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💗，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍒🎒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👝🍏。首先高分红板块🥝🍍，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥦💔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💋。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🧅🤍。

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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的(de)行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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