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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的(de)两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油(you)出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度(du)欧美地(di)区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通(tong)燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年(nian)三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风(feng)险(xian)仍需关注关(guan)税政(zheng)策及地缘(yuan)局势的演变。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万(wan)亿元3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月(yue)期(qi)买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环(huan)境有望(wang)继续维持，7月(yue)资金(jin)面有望继续维持宽松(song)。

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