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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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需求承压(ya)体现(xian)在美国季节性需求(qiu)难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关(guan)税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大(da)。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应压力进一步放大，季节性旺季过(guo)后(hou)原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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