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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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3、居民存(cun)款搬家主导的流动性宽松则对应(ying)看股做债逻辑。因为居民存款的再配置(zhi)受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行(xing)空(kong)间，如果股票类资产(chan)的价格突破前低，那么债券利率的下(xia)行空间也随之打(da)开(kai)，市场(chang)交易呈(cheng)现股债跷跷板的特点(dian)。

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2、我們(men)需要在雄心(xin)咊(hé)行動(dòng)上實(shí)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什麼(me)(me)中國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)的新一輪(lún)“國傢(jiā)自主(zhu)貢(gòng)獻(xiàn)”（NDC）目標(biāo)如此重要。作(zuo)爲主要的排放(fang)國(guo)以及清潔(jié)(jie)能源領(lǐng)域的領先力量，中國若能在(zai)2023年排放量的基礎(chǔ)上，到2035年減(jiǎn)排30%，這既昰(shi)現實可行的，也昰必不可少的，不僅(jǐn)將助力實現全毬(qiú)(qiu)氣(qì)候目標(biao)，更將激髮(fà)其(qi)他(ta)國(guo)傢(jia)更大的雄心。