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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🥦，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥿、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时👙👄，占据重要位置💯🥿🩲🥻。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增(zeng)配。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💗💌🎒，供需为锚🍋👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👛🤬👙🍉、以及AI对消费电子、机器人💞🩰🍓🥥、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥥🥾🍇、国产AI应用与算力💓🧄🥻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍎😡👝、储能、氢能、核电）🥕🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、田希蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加(jia)码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结(jie)构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史(shi)中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧄🥥💗，创2025年2月以来新高🥔👠。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥦🍌🥔，市场预期持平于0.1%🥒👝🥦🍄。