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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于(yu)行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高(gao)端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与(yu)云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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美国一(yi)季度(du)实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降(jiang)息概率仍较大。

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