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社(she)零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消费品(pin)以旧换新政策持续显(xian)效，家用电器(qi)和(he)音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形成不利影响。因此家用电器行业的(de)销售端、生产端(duan)或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月(yue)份以來(lái)(lai)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)(hui)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率(lv)上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🩳🍅🤬。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩🥥👙🧄。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍊😡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍎💟😈，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥬🥾🥬💝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💖🍓；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👘🍈👜🥑🧡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍑💖🍄，对场外配资等也加大了监管力度😠💞。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。