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证券时报·e公司记者注意到💓🧡💓，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍉💛🥑💖、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决💌💕💞🍅，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🥾👙🍇。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题(ti)方面，建议关注：固态电池、稳(wen)定币、自主可控等。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初以来(lai)增配科技(ji)硬件(jian)与半导体，减(jian)持消(xiao)费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样(yang)也会(hui)披露主动资金对中国市场整体及行业(ye)的(de)配置比例情况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板(ban)块层面，年初以来配(pei)置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。