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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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记者注意到(dao)，在相关实名举报视频发布后，同年(nian)7月19日，针对曾女士的实名举报，南充(chong)市发改委发布情况通(tong)报(bao)称，“关于网传(chuan)曾某实(shi)名举报尹某(mou)光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某(mou)华（中国工商(shang)银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收(shou)入不符情况，我们(men)高度重视(shi)，已(yi)联合中国工商银行(xing)南充分行成立调查组进行核查，下(xia)一步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处置(zhi)。”

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从股东背景来看，首批四家(jia)消费金融公(gong)司，既有中资银行独(du)资，也有外(wai)资机构合(he)资，还(hai)有中(zhong)资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方(fang)国企合资，充分(fen)体现了(le)先行先试、积累经验的监管思路。

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2、展朢(wàng)后(hou)市，上(shang)證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且(qie)不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少(shao)到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目前(qian)僅(jǐn)(jin)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌幅(fu)的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空(kong)間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都(dou)有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配(pei)寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持(chi)有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。