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综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍈💗👗，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与(yu)措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围(wei)绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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2、贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资(zi)500万美(mei)元(yuan)回购股份80.83万股(gu)，每股回购价格为6.14-6.22美元。