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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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而目前高达77亿的居民净储(chu)蓄款(kuan)，通过各种途径流入(ru)权益市(shi)场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突破上行，场外的资(zi)金力量将会显得尤为庞大。

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但如(ru)果居民(min)存(cun)款搬家推动非银流动性(xing)改善，宏观资配上或主要体现为看股做债。因为居民存款(kuan)的(de)再配置受到其投(tou)资回报的影响，因此股票类(lei)资(zi)产的上行空间决(jue)定了(le)债券利率的上行空间，如果股票类资产的价(jia)格突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场(chang)交易呈(cheng)现股债跷跷板的特点。

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