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案情迴(huí)遡(sù)，2025年6月7日，ST百利髮(fà)佈(bù)《關(guān)于(yu)收(shou)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監筦(guǎn)跼(jú)(ju)<行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)>的公告》。公告顯(xiǎn)示，湖南證監(jian)跼査(zhā)明，ST百利信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)案的(de)事實(shí)如下：

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6月30日，明尼阿(a)波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美(mei)联储今(jin)年(nian)可能会降(jiang)息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税(shui)政策可能对(dui)美国(guo)的通胀产生滞后影响，因此(ci)决策者应保持灵活性。卡(ka)什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进(jin)一步评估关(guan)税冲击(ji)对(dui)经济的(de)真实影响之际，我们应更加关注(zhu)当前所看到的通胀和实际经济数(shu)据(ju)，而不是提前承(cheng)诺一个宽松(song)的政策路径，这(zhe)样能够防止关税影响滞(zhi)后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年(nian)的利率(lv)预测就一直保持不(bu)变——当时他就预(yu)期今(jin)年只会降息两次，因为不确定(ding)今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补(bu)充道，他预(yu)计“两次降息”中的首次，可能在(zai)9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公(gong)开抨击美联储主席鲍威(wei)尔(er)，因其坚(jian)决维持利率(lv)不变的立场。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🧡🍑🍆。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🥔💝🥾，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💝👄，是GDP的2.4倍🌽🤍💛，不仅规模创历史新高🩱🍒😠👄，与GDP的差距也是历史新高🥕💗💓🥑，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👅💞。与此同时🍆👗，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境👛。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍑，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍆🥻👞。不过短期来看👅💗🍆，Hibor难以更低🍏，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍈🍆，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💕🧅🍉🍉？》）。

2、而如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新易(yi)盛(sheng)、天孚通(tong)信等率先在相關(guān)領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客(ke)戶(hù)保持深度(du)郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技(ji)術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一(yi)步鞏(gǒng)(gong)固(gu)自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關(guan)企業如光(guang)糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光(guang)器件。