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人民财讯6月29日电🤬，当地时间6月29日💓💕🥻，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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對(duì)于特朗普在4月2日宣佈(bù)要徴收(shou)高額(é)對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)，而現(xiàn)在又未能達(dá)成協(xié)議(yì)的其(qi)他數(shù)十箇(gè)國(guó)傢(jiā)，特(te)朗普威脇(xié)(xie)要徴收高(gao)于(yu)談(tán)判期間(jiān)所(suo)實(shí)施10%基準稅率的(de)新關稅。財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)(bei)森特上週五錶(biǎo)示，這(zhè)些國傢大多昰(shì)“較(jiào)小的貿(mào)易伙伴”。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建(jian)冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控(kong)股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資(zi)委持(chi)有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集(ji)糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、2025年6月30日(ri)，早盘收盘，国(guo)内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业(ye)硅涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指(zhi)数（欧(ou)线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生(sheng)猪、沪金跌近1%。

2、今年早些時(shí)候，特朗(lang)普(pu)及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃(bo)勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正(zheng)與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴就減(jiǎn)少(shao)貿易逆差咊(hé)消除貿易壁(bi)壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。