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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年(nian)內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍋👡，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍇👘🥭，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥬👘🥾，预测股息率达3.2%，其中，银行💔🍏🥕、电信🍎👘👙、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥒，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥕🤬、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬。

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2、美国银行维持中国宏桥“买入”评级，原因包括：对铝行业前景持建设(she)性观点；按(an)55%股息支(zhi)付率测算，公司(si)股息(xi)收益率(lv)达到8%，颇具吸引(yin)力。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目(mu)将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益(yi)，并逐步提升至17%的长期目标。此外公司持续回购为股价提供有力支撑。