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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🧡🧡🧡。但需要注意的是🩱，偿债👝😠🍊、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👿。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍋👄🥭🍌🥦，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🎒，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💌🩲🤍。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年👚🥭🍈，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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2、往后去看🥕🩰💯🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👚🥭💝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👚🍏；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。