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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩱👝🤍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👙🍑，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥿🥒💖🍓，且继续维持年内两次降息预期🥦🍓，整体降息预期变化不大。

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