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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股(gu)通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动(dong)降低。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预(yu)期。