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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同😠😡💝👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行👿💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制😈👙🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍👄👛🥻，是重要的选股方向

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1、美国总统(tong)特朗普在周末播出的一次采(cai)访中表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他(ta)商品的进口，以帮助减少美(mei)国的贸易逆差。

2、IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股(gu)定价27.8港元，共发(fa)行4166.68万(wan)股股份，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元。截(jie)至发稿，股价(jia)大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港(gang)元。