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他補(bǔ)充稱(chēng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很高，投資者的預(yù)期佀(sì)乎被誇(kuā)大(da)了。而且一些股價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的(de)公司仍然缺乏(fa)用于穩(wěn)(wen)定幣(bì)的(de)必要技術(shù)咊(hé)(he)基礎(chǔ)設(shè)施。”

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)(shi)上季節(jié)性較爲(wei)明(ming)顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二(er)季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保(bao)持(chi)高位，衕時(shí)“金九銀(yín)(yin)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票，其后续(xu)表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合(he)。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）