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据了解，用友网(wang)络是一家企业云服(fu)务与软件提供商(shang)，专注于信息技术在企业(ye)与公共组织应用与服务领(ling)域。2022—2024年，公司实现营业(ye)收入分别约为92.62亿元(yuan)、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净(jing)利润分别约(yue)为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一(yi)季度(du)，公司实现营业收入约为(wei)13.78亿元；对应实现归(gui)属净利润约为-7.36亿元(yuan)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👿，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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我们不(bu)知道市场会有多(duo)疯狂，也不(bu)知道事情可(ke)能会坏到什么程度。不要用(yong)margin是投资的基本要(yao)求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能(neng)会(hui)让你(ni)在那之前就陷入困境(jing)，没必(bi)要。（2024-09-18）

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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水(shui)乙(yi)醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙(yi)醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质(zhi)量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米(mi)，那(na)么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该(gai)政策对(dui)于糖的挤占(zhan)短期内(nei)并不显著(zhu)，丰产周期下甘蔗产量增加完(wan)全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混(hun)比例持(chi)续提升(sheng)，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为刚性。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、3、库存：一(yi)季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总(zong)库存下降较为(wei)缓慢(man)。二季(ji)度炼厂(chang)检修增加，供应压力稍有缓解，但需(xu)求进入淡(dan)季，库存降幅(fu)仍不(bu)明显(xian)，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方(fang)面国(guo)内需求将(jiang)逐步进入(ru)旺季，同(tong)时下游(you)制品出口需(xu)求也对总量形成补充，预计库存维(wei)持缓慢下(xia)降的趋势。