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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保(bao)持较高景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业工(gong)业增加值保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👢🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、德固特相关负责人表示，本次交(jiao)易事项(xiang)尚处(chu)于筹划阶段，初步确定的交易(yi)对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪(xi)软企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对(dui)方(fang)签署意向性协议，初步达成购买资产(chan)意(yi)向。本(ben)次交易不会导致德(de)固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在(zai)不确定性，最终交(jiao)易对方、具体方案以重组预案或重(zhong)组报告书(shu)披露的信息为准。

2、沙姆哈尼说，他被(bei)埋在废墟下长达3个小时，期(qi)间试(shi)图呼唤(huan)妻子、儿(er)子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发(fa)现了他。但他称，他从袭击发(fa)生那一刻(ke)就一直意识清醒，并在脑中进行(xing)思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。