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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯，郃計(ji)流入13.88億元。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄🧡👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子👠、消费电子、运营商🥾🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🧄🍌👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🍊💝💘💞；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋👛👞，如汽车、光伏、自动化设备等🍄💕；3）消费服务领域🍍👿🩰💘，受益于扩消费政策提振💗🥾🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品😠💞🤬、农副产品、家电、家具👡🩳、饰品💘🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压(ya)难解。双硅维(wei)持常(chang)态探底，丰水期后整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修复，多(duo)晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产(chan)，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅(gui)高品位仓(cang)单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏抢装(zhuang)结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需(xu)关(guan)注是(shi)否存在(zai)政策调控。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👗🥿🍊💞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥥🍅💝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽，下游需求旺盛，产能延续去化🤍👜🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善👛🥥🍎👝。制造业智能化改造需求持续释放🩳🥥💋👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍏👝🍅，叠加人形机器人产业化提速👿🍆🩳，特斯拉Optimus量产在即🍈，核心零部件企业率先受益🩲🥦🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍒。

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