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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🧅，佤邦复产时间不断推迟🥾，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👅😠👄，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🌽🍋，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👅💞🍌🍒，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月美联储降息预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升(sheng)至1494亿元。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億(yi)元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰(shi)捄(jiù)贖(shú)的最后(hou)一根稻草。