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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周(zhou)期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年(nian)不等(deng)。每(mei)一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的(de)划分有一(yi)定主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年的周(zhou)期的上行(xing)周期(qi)如下图(tu)所示。
1、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行(xing)情中。
2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋💕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍉🥝👢，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👘👝、财政部💗👚👞💌、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👗🥝🩰。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍍🍄👚💓、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥒🥑🤍、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥑🧡🍅👅🤬，优化保险保障，积极培育消费需求💕🥝。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋💘。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👠。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😡🥬😠💯👝，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍒💔🥑👿，6月以来，江苏省👞🧅、广西壮族自治区、深圳市🍋🍑🍄、北京市陆续推出促消费政策。
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