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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家(jia)或进(jin)入(ru)军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民(min)币），创历史新高。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👄🍎，叠加稳增长政策加码💓🍍💝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍌🍎🥕，持续改善港股流动性🍉🥬。同时🥒💟，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥥👝。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍎🧄、5月分别增长20.2%🥒🧄🍍🍍🍅、33.4%👝🥬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，半导体🍊🍅🧅、光学光电子、运营商😡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👠😻🍇，业绩有望改善🥕🍅。