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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤基差-0.74%。

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此外，公司(si)非经常性损益较(jiao)去年(nian)同(tong)期减少，主要原因为(wei)非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利(li)息收入(ru)减少以及交易性金(jin)融负债公允(yun)价值变动影响(xiang)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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1、背后原因来看🥿，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💖🍍，在此情况下👠🤍🤍👘，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👡💌，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧄🩰。

2、週六報(bào)道稱(chēng)(cheng)，共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖(xiu)曾(ceng)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)灋(fǎ)案最新版(ban)本中的幾(jǐ)項(xiàng)(xiang)條(tiáo)欵(kuǎn)爭取穆爾(ěr)科斯基的支持。如今其中兩(liǎng)項關(guān)鍵(jiàn)條欵被否決(jué)，目(mu)前尚不清楚穆(mu)爾科斯基在灋案最終錶(biǎo)決中會(huì)如何投票。