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本周港(gang)股通交易(yi)区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港(gang)元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对(dui)应(ying)的风险(xian)溢价与(yu)计入(ru)乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也需要更(geng)多催化剂，更不(bu)用(yong)说近(jin)期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始(shi)边际收紧流动性，后续还有(you)关税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业层(ceng)面(mian)，上文分析显示，新消费和创(chuang)新药抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切(qie)换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低(di)的成本买回优质的(de)资产，但前提是要(yao)留好“子弹(dan)”。

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