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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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不过(guo)，也要承认当(dang)下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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