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周五（6月27日）👡，国防军工板块继续活跃👛🍆💟，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥭🥿。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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在上个(ge)月(yue)的月度(du)观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质(zhi)量类指(zhi)数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现(xian)较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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克拉克表(biao)示，这也对极端(duan)的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全(quan)不配(pei)置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与(yu)者(zhe)比例也大幅下降(jiang)。

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1、► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金(jin)披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信(xin)息得到外资(zi)持(chi)股的细节。然而由于季度(du)披露相对低频且数(shu)据(ju)公布明显滞后。截至一季度末，全(quan)球头部基金(jin)主要增持(chi)可选消费与信息技(ji)术等(deng)板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合，相反运输、保险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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