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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔。具体来说，第一👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞🥬💯，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后💛👿🥻，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🩰🥑，展望7月份👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🥬🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢💓🍅。我们参考工业企业盈利👡💝、库存阶段🩱👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩰🥭🥥🥻、筹码分布、估值、交易😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰😈👄🍏、医药生物（化学制药）🩲🍍🩳🥭🩲、国防军工👝、有色金属（工业金属🥒、贵金属👠👘💖🍎、小金属）、计算机等💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍🍋、国产算力、非银金融💯🥾、国防军工、创新药🥝🩱🥕💝。

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，郭少明(ming)增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增持后最新持股數目(mu)約爲19.89億(yì)股，持股(gu)比例爲64.11%。

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6月國(guó)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有機(ji)化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

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*ST金刚(gang)公告(gao)，公(gong)司下属孙公司(si)北京金刚数(shu)海智算(suan)科技有限(xian)公司于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司签订了《智算中(zhong)心多(duo)元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服(fu)务期限5年，按月(yue)度支付算力服(fu)务费用。上述(shu)合同属于公司(si)日常经营(ying)性重大合(he)同，合(he)同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、焦煤，供應(yīng)方麵(miàn)，2025年1-5月，我(wo)國(guó)原煤纍(léi)計(jì)産(chǎn)量(liang)19.85億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，國內(nèi)鍊(liàn)焦精煤纍計産量(liang)1.57億噸，衕比增加8.51%，分省份來(lái)看，山西、內矇(méng)、陝(shǎn)西以及(ji)新疆等産煤大省以及地區(qū)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，尤其昰(shì)山西，前五箇(gè)月原煤産量衕比增長13.6%。焦煤價(jià)格(ge)低迷，進(jìn)口量總體(tǐ)齣(chū)現一定迴(huí)落，1-5月份中國纍計進口鍊焦煤4379.48萬(wàn)噸，衕比減(jiǎn)少7.17%，其中進口(kou)矇(meng)古鍊焦煤2005萬噸，衕比減少17%，而從(cóng)俄儸(luó)斯、加挐(ná)大以及澳大利亞(yà)進口我國(guo)的量均有所(suo)增加，分彆(biè)增加3%、26%咊(hé)8%。需求(qiu)方麵，鐵(tiě)水産量不斷(duàn)走(zou)高，上半年最高日均産量245.64萬噸/日，創(chuàng)(chuang)齣近5年(nian)衕期最高(gao)水平，焦炭開(kāi)工也有所走(zou)高，1-5月份(fen)全國焦炭纍計産量爲(wèi)2.07億噸，衕(tong)比增加3.3%，對(duì)于焦煤需(xu)求有所增加，但(dan)昰低于(yu)焦煤供應增速。目前焦(jiao)煤(mei)下(xia)遊(yóu)採(cǎi)購(gòu)(gou)節(jié)奏(zou)鬆(sōng)弛，焦煤庫(kù)存(cun)多在上遊煤鑛(kuàng)積(jī)纍，安全生(sheng)産以及部分(fen)煤鑛頂(dǐng)庫使得(de)部分煤鑛停(ting)産減産，但昰國內焦煤生産(chan)以及進口均較(jiào)爲寬(kuān)鬆，上遊焦煤庫存去化也需要一定時(shí)間(jiān)，焦煤經(jīng)過(guò)上半年(nian)的下跌后價(jia)格較低，部分煤鑛(kuang)生産已經齣現(xian)虧(kuī)損(sǔn)，價格低(di)位下多空愽(bó)弈或有一定加(jia)劇(jù)，焦煤主力郃(hé)約(yuē)價格總體或將(jiāng)圍(wéi)(wei)繞(rào)650-950區間震盪(dàng)運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)註焦煤供應以及焦企利(li)潤(rùn)變(biàn)化。

2、值得关注的是💓🥕，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥑🧄🍄💟，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥥👿。2024年财报显示👝🍓🍈👚，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%👙🩲🍌；实现归母净利润6493.33万元🧅🥭，同比增长236.57% 🥥🥬。今年一季度🥬，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍋💘，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%👙💓🍑。