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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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