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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆(lu)家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行行长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上(shang)海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具(ju)创新等。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将进一(yi)步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相(xiang)对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相(xiang)对较高；会议前(qian)一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率(lv)相(xiang)对(dui)较高。

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1、热(re)门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重(zhong)视退休税务规划。数据显示，18% 的参与(yu)者通过罗(luo)斯(si)选项向他们的 401（k）计划(hua)缴费，这一比例创下新(xin)高。劳动者需要为从工资(zi)中取出(chu)的这部(bu)分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部(bu)分将免税，且(qie)在(zai)退休时取出也无(wu)需缴税。

2、十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一(yi)箇(gè)(ge)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但(dan)全毬(qiú)排放量仍在(zai)持續(xù)上陞(shēng)(sheng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在(zai)1.5℃之內(nèi)的牕(chuāng)口正在迅速關(guān)閉(bì)(bi)。