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港股🧄🍏。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖🥔🌽🥑👿。行业层面，原材料业领涨💘，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现🥭🥝💝；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度(du)来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、但特朗普4月下旬暫(zàn)(zan)停部分高關(guān)(guan)稅(shuì)的決(jué)(jue)定(ding)成爲(wèi)轉折(zhe)點(diǎn)。標(biāo)普500指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，經(jīng)濟(jì)數據(jù)顯(xiǎn)示增長(zhǎng)穩(wěn)健，科技股再度(du)受到追捧。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是(shi)在那个时代(dai)盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行(xing)为出现一(yi)定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或(huo)者赛(sai)道进行投资(zi)。