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该行将对该公司(si)2025财年(nian)的销售额预测上调1.3%，以反映(ying)预期的大规模授权交易(yi)（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款(kuan)。将2025财年的(de)营运支出项(xiang)目(mu)下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售(shou)额的比例已达到峰值，并且未来(lai)将逐年逐步提高。该行将2025财(cai)年每股盈利预测上调3.9%。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连(lian)续五日上(shang)涨。黄仁勋(xun)在股东大会上称，机器人技术是(shi)英(ying)伟达继人工智能之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助(zhu)该公司重新(xin)超(chao)越微软和苹果，成为市(shi)值最高的公司。

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市场在经历了快速上行后(hou)，会在前期密集成交区域形成震荡或(huo)者调整，调整的时间(jian)或(huo)短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减(jian)少(shao)，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍉👠💟，供需增速差为4.06%👡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍈🍅🌽。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👿💟🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍋💔👡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👝👘💯，市场分歧明显💟👙，从相对确定性角度🥥🍈🍋🍊，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💋🍋🍍🥔。同理🌽🍍，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👝🎒🥒，相较于8-10正套策略🤬🍋😈🍄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍉。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💯👘💓，同比上升6.8%💖💞🍒，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。