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值得(de)一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资(zi)料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓华和(he)Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工(gong)作过的(de)经历。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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