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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域(yu)是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎(ying)来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药(yao)估值(zhi)系统性提升的起点。

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1、那么(me)此时(shi)，市场选择的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行(xing)投资。

2、“市场开始关注一些更积极(ji)的增长因(yin)素，” 太(tai)阳信托银(yin)行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了(le)特(te)朗普总统的税收法案(an)最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意(yi)味着市(shi)场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会(hui)有一(yi)些(xie)考验。”