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盈利方面🥭🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒🍆，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲💌🥦🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗🥝🍊，半导体👜👅💖👘、光学光电子、消费电子💯👙、运营商👝🩳🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🩲💟，部分领域景气度有所回暖🍇🍇🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝🍑、自动化设备等🤬💕；3）消费服务领域💋🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具👘💞🍋🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🧡🩰💞🥒、燃气💟🥻、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍌，叠加供给刚性或受限🍏👜🩱，中报业绩有望边际改善💝。

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另外，国家能源局近日发布数据显示(shi)，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿(yi)千瓦，同比增(zeng)长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突(tu)破10亿千瓦，达(da)10.8亿千瓦，占我国总发(fa)电装机容量的比(bi)重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提(ti)前止(zhi)盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在(zai)對(duì)下跌市場的判(pan)斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日，該指標最近(jin)一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目(mu)前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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但与2014~2015年显(xian)著(zhu)不同(tong)的是(shi)，本轮非银流动性(xing)改善的原因(yin)来自于居民存(cun)款搬家(jia)，而2014年~2015年(nian)则来自央行投放。因此大(da)的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的(de)股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅💯🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑👙👠。从板块轮动来看🩰🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘💗🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥑💌，YU7大热👢、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式💘，推动全球电气化进程全面加速东移🥑💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🥑💛👝，以及AI智能化领域的追赶💟🥝💓💟。三季度A股科技企业IPO重启🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、据媒体此前报(bao)道，举报女子姓曾，系四川省成都(dou)市(shi)双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网(wang)上发(fa)布了一段63秒的举报(bao)视频，实名举(ju)报前公(gong)公尹某光、婆婆(po)漆某华资产远超(chao)体制内人员的正常收入，引发广泛关注。