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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市(shi)场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。

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