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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者(zhe)对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场(chang)总(zong)成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映(ying)市场投资者短期情绪(xu)的重(zhong)要指(zhi)标，例如去(qu)年924以及(ji)今年年初DeepSeek两(liang)轮上涨过程中(zhong)市场都出现明显超买迹象。

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唐纳德(de)・特朗普总统表示，他认为(wei)无(wu)需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前(qian)与美(mei)国达成协议，以避(bi)免被加征更高关(guan)祱。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓🩱，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👿🥒👜👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👠🧡，重卡受益于国四淘汰😻、新能源替代等💌🩳，销量边际改善🩲🍋，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜💕🍌🍆，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👢🥕💗💋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，螎資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨(jing)流入，行業類ETF也(ye)有朢(wang)繼續活躍。