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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震(zhen)荡向上走(zou)势，主(zhu)要受到内外(wai)部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意(yi)识到(dao)经济(ji)政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距(ju)可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🥑🍍👘🤬、成材减产不及预期🧡🥬、锰矿供应收紧（上行风险）😡；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落🩱🥻、锰矿🤬💕🍅🍎、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍈😠。

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另(ling)一家企业代表岩思类(lei)脑，专注于脑科学和人(ren)工智能前沿研究。该公司负责人称，岩(yan)思类脑将与临(lin)港司南在上(shang)海虹桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司(si)南脑科学(xue)实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条(tiao)的技术协同创(chuang)新体系(xi)，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑(nao)机接口应用(yong)及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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目前，紫光展锐拥有荣耀、小米👿👗、realme💓、vivo👢😻、三星、摩托罗拉🥒、海信🥔👝、中兴💔🍌、京东💔、银联、格力等500多家品牌客户。。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联(lian)网(wang)、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌(pai)等；三是高(gao)股(gu)息资产，具有提(ti)升分红能力(li)和意(yi)愿的个股估值中枢将(jiang)得到提(ti)升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可(ke)择机增配被(bei)错(cuo)误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期(qi)货(huo)价格下行。