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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发(fa)售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将(jiang)不超过每股发售股份15.15港元，并(bing)预期不低(di)于每股发售股(gu)份13.55港元；每手(shou)500股H股，预期(qi)H股将于2025年7月(yue)9日（星期三(san)）上午九时正开始(shi)在联交所(suo)买卖。

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战略上🩲🍓💛🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💖💔😠、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🍅🥕👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🧡👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻🍋🩳🩲😠，全国各地放开限购🍍。2020年7月突破后形成的牛市👘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行💝🍑🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🥦🍄💛，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调🌽🧡👄，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨💕😠👄🍆，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光(guang)子(zi)发布(bu)公告称，正在筹(chou)划通过发(fa)行股份及支(zhi)付现金(jin)的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资(zi)金(jin)。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定(ding)，本次交(jiao)易预计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生(sheng)变更。

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1、周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技(ji)资产(chan)价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市(shi)场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体(ti)呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

2、方正證(zheng)券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品(pin)落(luo)地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手(shou)機(jī)槼(guī)(gui)糢相(xiang)噹(dāng)，預(yu)計(ji)2035年AI智能(neng)眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率(lv)約(yuē)70%。