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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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