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2． 在(zai)初始框架中就业最大化是在一定条件下的相对最大化，这些条(tiao)件包括潜在增长水平和自然失业率等(deng)。初始框架认为当就业高于最大化水平时可能引发通胀，相应(ying)地，美联储在实践中通常将失业率保持在自然失业率水平(ping)。而现有框(kuang)架(jia)认为强劲的就业市场可以(yi)持续而不会导致(zhi)通胀爆发，因此该框架不(bu)再关注就业高于(yu)最大化的(de)情况。这意(yi)味着美(mei)联储可以寻求无限高的就(jiu)业(ye)率，实际上是将最大就业和(he)通胀目(mu)标分离开来，忽视(shi)了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权(quan)重提高，与国会赋予美联储的双重目(mu)标相悖。

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盈利方面🥾😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🌽🍉🍈🥦，资源品👘👝、必需消费🍑😡、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍎🍌👠。结合工业企业盈利💗🥥💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👛👙、消费电子💞💖🥬🩰、运营商🩲👿🩱🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍄，算力租赁订单持续落地🥾👿，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善🍉💛💕🌽🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🥒，中报盈利或有改善，如汽车💟🩲🍋😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🍆👜🍌，其中饮料乳品🩰👙、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍋💔🍈；此外贵金属💝🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🍓💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中金发布研报(bao)称，考虑(lv)到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍(zhen)妮（02199）FY26盈利(li)预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测(ce)3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目(mu)标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当(dang)前股价有13.3%的提升空间。

2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳(jia)。因(yin)此，我(wo)们根据“高成(cheng)交、低(di)波动”原则，通过月(yue)频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）