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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥦💗🥿，大盘🍉🍌👢💯、质量类指数相对占优的格局👠👡🤍。总体来看🥾👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🩱🥾🍒👿👢、质量类风格的表现🍒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍄💛😻💖🍄，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍆🩱🍆🩳，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🎒🩲，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👝🍉🥝👙。

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二级市场上，自今年4月(yue)以来，公(gong)司股价(jia)从最低12.74元一(yi)路飙升至最(zui)高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市值近175亿元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强(qiang)长(zhang)弱，1-5月(yue)外(wai)需同比增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从(cong)国(guo)内(nei)需求(qiu)看，房地产(chan)仍处(chu)于下行周期，基建(jian)表现(xian)一般(ban)，制造(zao)业需求(qiu)处于高位但表现(xian)分化，工(gong)程机械、造船、风电(dian)需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高(gao)位，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落地阶段，下半年出口(kou)面临(lin)回落压力。

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（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产(chan)面临诸多扰动(dong)，佤(wa)邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产(chan)和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工采矿受到冲击(ji)，国(guo)内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了(le)市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据(ju)此，我们预计(ji) 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分别(bie)增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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1、秦安股份：公司(si)正在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式(shi)购买(mai)安徽亦高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同(tong)时公(gong)司(si)拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。

2、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的(de)债务。在特朗普的大力支持下，“大(da)而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条款(kuan)进行(xing)了(le)修改，改动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再(zai)投一轮。