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短期金融搭台😠👄🌽，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👝💓。高股息资产中期估值重估是趋势😡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩲🎒😡🥭，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆💞💟。

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“理(li)性投資伴我行”國(guó)泰海(hai)通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬(jing)請(qǐng)期待！

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👝🥻，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💕🥭，互联网👅💘、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👘👜🧅🍉，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🎒💛🥿🍈🍈，整体交易量在历史高位运行🍉🥕🧡。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥿😠👅，往往是盈利加速改善的👜💖🥾🎒，同时流动性和风险偏好也加速改善👿。

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2、在国际层面🥾🥒😠🍓，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥿💋💯，到老挝的水电项目🍍，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用💓😈。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。