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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👢🩲。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥾🥒，流动性环境改善🩲👛，全球权益资产价格上涨；另一方面👜👙💔，特朗普近期在外交政策上的表态🍆🥿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝👠🧡🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥭🥝、美债收益率回落💟🥿💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑🩱。

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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的🥑👙👝。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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行业配置(zhi)层面(mian)，今年以来多数线索的行情(qing)底(di)色仍是(shi)流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹性难以(yi)支撑估(gu)值空间(jian)的大幅抬(tai)升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

2、据香(xiang)港联(lian)交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价1.14港元，总金(jin)额约为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万(wan)股，持股比例为8.25%。