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展望后市，随着(zhe)关(guan)键点位突破，股指仍有空间。可淡(dan)化指数，重视成长。2025年中(zhong)国(guo)股市估值逻辑在内不(bu)在外，根(gen)本动(dong)力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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报告指出(chu)：“愈发谨慎的(de)态度导致经(jing)济活动(dong)进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因(yin)为(wei)澳大利亚的供应对象国也会(hui)受(shou)到(dao)冲击。”

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💯，当月贸易逆差收窄💗。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍇💕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥑，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👅，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👚。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能(neng)有(you)效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增发(fa)的事件效应进行了细致的分析(xi)。

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1、三季度前半段美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定(ding)支撑，但关(guan)税不(bu)确(que)定性和美国债务(wu)风险仍(reng)将使得市场波动(dong)存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形成(cheng)压(ya)制(zhi)。 四季度美国经济压力加(jia)大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进(jin)一步加大(da)，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财(cai)年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

2、中银(yin)基金的郑宁则专注于(yu)“医药+港股”方向，其管理的两只(zhi)主动股票型基金中(zhong)银港股通医药A和中银大健康A分别上涨(zhang)69.57%和56.81%，双双入围榜单。